Лизинг медицинского оборудования: условия, ставки и другое, на что нужно обратить внимание
В этой статье поговорим о текущей ситуации на рынке лизинга медицинского оборудования. Что произошло, какие основные игроки остались, каковы условия.
Начнём с цифр. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало список лизинговых компаний по объему нового бизнеса именно в разрезе лизинга медицинского оборудования «Рейтинг лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2022 года». И, если в первом полугодии 2022 года объем рынка упал, и если сравнивать его с аналогичным периодом прошлого года, то падение произошло порядка 23%, то в третьей четверти 2022 года ситуация улучшилась. Помимо цифр, в количественном соотношении среди лизинговых компаний тоже произошли изменения. Для сравнения, в начале 2022 года было порядка 57 лизинговых компаний, которые предоставляли лизинг для медицинских организаций, во втором полугодии, согласно новым рейтингам, всего лишь 32 компании, и в третьей четверти 41 компания. И то, нужно понимать, что для большинства из этих организаций сделки с медицинским оборудованием не являются профильными. Это все разовые договоры. И лизинговых компаний с объемом нового бизнеса хотя бы от 100 млн. рублей осталось не более 7 организаций. И из этой семерки на постоянной основе с частными клиниками работает не больше 3-х организаций, в число которых входит компания «Лизинг-Медицина» занимая 3 место, фактически по медицинскому оборудованию она стоим на первой строчке, потому как компания «РЕГИОН Лизинг», которая в рейтинге находится на первом месте, занимается фармацевтическим оборудованием, а рейтинги составлялись по совокупности и медицинского, и фармацевтического оборудования.
Среди всех организаций «Лизинг-Медицина» является единственной специализированной компанией на федеральном уровне, которая имеет наименьшие ограничения по разным параметрам: по территориальному признаку, по предмету медицинского лизинга, по финансовому состоянию лизингополучателей и прочим параметрам.
Начнём с цифр. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало список лизинговых компаний по объему нового бизнеса именно в разрезе лизинга медицинского оборудования «Рейтинг лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2022 года». И, если в первом полугодии 2022 года объем рынка упал, и если сравнивать его с аналогичным периодом прошлого года, то падение произошло порядка 23%, то в третьей четверти 2022 года ситуация улучшилась. Помимо цифр, в количественном соотношении среди лизинговых компаний тоже произошли изменения. Для сравнения, в начале 2022 года было порядка 57 лизинговых компаний, которые предоставляли лизинг для медицинских организаций, во втором полугодии, согласно новым рейтингам, всего лишь 32 компании, и в третьей четверти 41 компания. И то, нужно понимать, что для большинства из этих организаций сделки с медицинским оборудованием не являются профильными. Это все разовые договоры. И лизинговых компаний с объемом нового бизнеса хотя бы от 100 млн. рублей осталось не более 7 организаций. И из этой семерки на постоянной основе с частными клиниками работает не больше 3-х организаций, в число которых входит компания «Лизинг-Медицина» занимая 3 место, фактически по медицинскому оборудованию она стоим на первой строчке, потому как компания «РЕГИОН Лизинг», которая в рейтинге находится на первом месте, занимается фармацевтическим оборудованием, а рейтинги составлялись по совокупности и медицинского, и фармацевтического оборудования.
Среди всех организаций «Лизинг-Медицина» является единственной специализированной компанией на федеральном уровне, которая имеет наименьшие ограничения по разным параметрам: по территориальному признаку, по предмету медицинского лизинга, по финансовому состоянию лизингополучателей и прочим параметрам.
Какие условия на сегодня предлагают лизинговые компании?
Первое, конечно, это удорожание. После определенных событий очень сильно возросла ключевая ставка. Это повлияло и на предложение от лизинговых компаний. На этот период времени лизинг стал неэффективным для закупки медицинского оборудования, потому как ставки могли достигать и 24% в год до удорожания. К всеобщей радости, в итоге на сегодняшний день ключевые ставки вернулись на свой прежний уровень. Соответственно, лизинговые компании могут порадовать теперь привлекательными ставками и варьируются на сегодняшний день от 7% до 11% в год, зависимости от тех параметров, которые вы выберете. Стоит обращать внимание на размер аванса, тип графика, сам предмет лизинга, насколько он ликвиден, территориальный признак и сумму сделки.
Аванс. Традиционно в кризисные времена лизинговые компании поднимают требования к авансу. На сегодня это порядка 30%. Меньший аванс предлагается, но предоставляется повторным клиентам. «Лизинг-медицина», поскольку является специализированной организацией, свои условия не меняет. Они как работали от 20%, да так и дальше продолжаем предлагать лизинг на этих условиях. Даже готовы рассмотреть и меньший аванс на индивидуальном рассмотрении.
Что касается срока лизинга. Здесь так же наблюдается достаточно консервативный подход. Максимальный срок в среднем не превышает на сегодня двух-трех лет. Лизинговые компании неохотно готовы финансировать проекты до пяти лет. У нас это возможно. Единственное, что нужно, чтобы была соизмеримая сумма. Мелкие суммы нецелесообразно рассматривать, растягивать на такой период времени.
Что касается срока лизинга. Здесь так же наблюдается достаточно консервативный подход. Максимальный срок в среднем не превышает на сегодня двух-трех лет. Лизинговые компании неохотно готовы финансировать проекты до пяти лет. У нас это возможно. Единственное, что нужно, чтобы была соизмеримая сумма. Мелкие суммы нецелесообразно рассматривать, растягивать на такой период времени.
По сумме финансирования - здесь практически ничего не поменялось. Лизинговые компании готовы финансировать проект, это от 1 млн. рублей и нет каких-либо ограничений по максимальной сумме финансирования. Максимальной порог по организациям — 100-200 млн. рублей.
Следующий момент, это критерии оценки лизингополучателей. Конечно, они поменялись. Количество отказов увеличилось, потому что ужесточились требования к организациям. В чем они проявились? Если раньше достаточно распространенным явлением было финансировать проекты клиентов и организаций, которые вели свою деятельность от полугода, то на сегодняшний день больше предпочтения отдают все-таки организациям, которые уже стабильно себя чувствуют, не менее года на рынке.
Относительно прибыльности. На сегодняшний день к ней предъявляют определенные требования. Устойчивая прибыльность должна быть. Если совсем недавно финансировали проекты с достаточно хорошей выручкой, но не успевшие выйти на какие-то определенные показатели по прибыли, то на сегодняшний день прибыль должна быть в организации. Если её нет, то возможно рассмотрение под поручительство, но, все равно, сделки по поручительству идут в меньшем количестве.
Следующий момент, это критерии оценки лизингополучателей. Конечно, они поменялись. Количество отказов увеличилось, потому что ужесточились требования к организациям. В чем они проявились? Если раньше достаточно распространенным явлением было финансировать проекты клиентов и организаций, которые вели свою деятельность от полугода, то на сегодняшний день больше предпочтения отдают все-таки организациям, которые уже стабильно себя чувствуют, не менее года на рынке.
Относительно прибыльности. На сегодняшний день к ней предъявляют определенные требования. Устойчивая прибыльность должна быть. Если совсем недавно финансировали проекты с достаточно хорошей выручкой, но не успевшие выйти на какие-то определенные показатели по прибыли, то на сегодняшний день прибыль должна быть в организации. Если её нет, то возможно рассмотрение под поручительство, но, все равно, сделки по поручительству идут в меньшем количестве.
По поводу формы собственности - здесь ничего не поменялось. Лизинговые компании готовы сотрудничать и с ООО, и с индивидуальными предпринимателями. И только несколько организаций готовы работать на рынке госзаказчика по 44 и 223 ФЗ.
По территории финансирования. Практически все компании имеют ограничения по Крыму и Северному Кавказу. С этого года «Лизинг-медицина» начали работать активно в Крыму, единственное, не каждая страховая компания готова предоставить страхование на оборудование. Из тех, кто готов, то предлагают либо сложные манипуляции по проверке и посещению медицинских центров, либо уже завышенный тариф. Но решение есть. Проекты в этом регионе активизировались, и это очень хороший аспект.
Относительно предмета лизинга. Здесь отдельно хотелось бы рассказать про ситуацию на рынке медицинского оборудования. Несмотря на то, что медицинское оборудование не попало в санкционный список, все равно мы наблюдаем проблемы с платежами и логистикой из-за санкций на финансовом и логистическом секторах.
Со своей стороны, мы не раз общались с поставщиками, и встречали, что сами производители или из-за боязни, или по другим причинам, ставили «на стоп» отгрузку оборудования в Россию. Плюс мы столкнулись новой проблемой — со значительной задержкой поставок, потому как некоторое оборудование попадает под «двойное назначение», особенно там, где присутствует оптика. Производители вынуждены получать разрешение от Торгово-Промышленной палаты на ввоз этого оборудования в Россию. Данная процедура может занимать до 2-3 месяцев. С учетом того, что срок поставки может составлять месяц, и плюс еще 3 месяца приходится ждать официального разрешения от производителя, чтобы отгрузить оборудование в Россию.
Платежи. Банки-респонденты перестали проводить платежи в том привычном формате, как это было раньше, на счета производителей, и это привело к значительной задержке оплаты у поставщиков. Более того, платежи могли быть заморожены на неопределенное время.
По территории финансирования. Практически все компании имеют ограничения по Крыму и Северному Кавказу. С этого года «Лизинг-медицина» начали работать активно в Крыму, единственное, не каждая страховая компания готова предоставить страхование на оборудование. Из тех, кто готов, то предлагают либо сложные манипуляции по проверке и посещению медицинских центров, либо уже завышенный тариф. Но решение есть. Проекты в этом регионе активизировались, и это очень хороший аспект.
Относительно предмета лизинга. Здесь отдельно хотелось бы рассказать про ситуацию на рынке медицинского оборудования. Несмотря на то, что медицинское оборудование не попало в санкционный список, все равно мы наблюдаем проблемы с платежами и логистикой из-за санкций на финансовом и логистическом секторах.
Со своей стороны, мы не раз общались с поставщиками, и встречали, что сами производители или из-за боязни, или по другим причинам, ставили «на стоп» отгрузку оборудования в Россию. Плюс мы столкнулись новой проблемой — со значительной задержкой поставок, потому как некоторое оборудование попадает под «двойное назначение», особенно там, где присутствует оптика. Производители вынуждены получать разрешение от Торгово-Промышленной палаты на ввоз этого оборудования в Россию. Данная процедура может занимать до 2-3 месяцев. С учетом того, что срок поставки может составлять месяц, и плюс еще 3 месяца приходится ждать официального разрешения от производителя, чтобы отгрузить оборудование в Россию.
Платежи. Банки-респонденты перестали проводить платежи в том привычном формате, как это было раньше, на счета производителей, и это привело к значительной задержке оплаты у поставщиков. Более того, платежи могли быть заморожены на неопределенное время.
Логистика. Как мы знаем, авиационные перевозки за рубеж в России сейчас практически недоступны. Что касается морских перевозок, то из российских портов ушли все значимые международные контейнерные линии. Наземный транспорт ограничен запретом въезда в ЕС российским перевозчикам. Как следствие, наблюдается рост цен на оборудование и значительно увеличиваются сроки доставки. Сейчас они в среднем варьируются от четырех месяцев. Это не могло не сказаться на условиях оплаты, которые предъявляют сейчас лизинговые компании к поставщикам. Это связано именно с тем, что очень долгий срок поставки предмета залога, и есть определенные риски его не поставки. Поэтому, как правило, сейчас присутствует разбивка платежа. Размер аванса, полученный от лизингополучателя, и вторая часть — либо по приезду этого оборудования в Россию, либо по поставке. И здесь есть определенные трудности у поставщиков из-за того, что Россия имеет низкие рейтинги, и многие производители также перешли на предоплату к российским поставщикам. Получается замкнутый круг. Лизинговые компании предлагают работу только в рассрочку, а производители рассрочку не предоставляют. Остаётся вариант либо прибегать к софинансированию, либо к кредитованию.
«Лизинг-Медицина», со своей стороны, очень заинтересована в этом рынке, потому что это единственное направление. Определенное понимание и знание основных игроков рынка, знаем и доверяем им, и с нашим финансовым партнером мы согласовывали индивидуальные условия – 100% предоплата. Главный момент, чтобы срок поставки оборудования укладывался в 90 календарных дней и не выходил за этот предел. Так же мы готовы производить предоплату 100%, если оборудование из Азии.
Соответственно, в связи с текущими проблемами на новое оборудование возник спрос на б/у технику. К сожалению, лизинговые компании к подобным сделкам относятся насторожено, потому как медицинское оборудование неликвидное в принципе, тем более б/у. При рассмотрении подобного рода сделок лизинговая компания ориентируется на определенные условия. Это, как правило, год гарантии на аппарат от поставщика, который продает оборудование, год выпуска - оборудование должно быть не старым, хотя бы до 5-7 лет, и, в идеале, наличие заключения технического состояния аппарата от официального дилера. Единственное, лизинговые компании проще относятся именно к восстановленному оборудованию, потому что оно восстанавливается на официальном заводе производителей и демонстрационной техники.
По поводу оперативности сделки. Здесь радует тот факт, что всё сохранилось. Скоринг присутствует у каждой лизинговой компании. Если действующая медицинская клиника не имеет каких-либо сюрпризов с точки зрения безопасности и финансового состояния, то ликвидный предмет лизинга, медицинское оборудование, например УЗИ, то сделку можно оформить от двух до пяти дней, что делает его намного выгоднее и интереснее по отношению к кредиту.
Пару слов о государственной поддержке. К сожалению, на федеральном уровне мы ее не ожидаем, потому как в основном субсидия предоставляется промышленному оборудованию. При этом в регионах она всё равно есть.
«Лизинг-Медицина», со своей стороны, очень заинтересована в этом рынке, потому что это единственное направление. Определенное понимание и знание основных игроков рынка, знаем и доверяем им, и с нашим финансовым партнером мы согласовывали индивидуальные условия – 100% предоплата. Главный момент, чтобы срок поставки оборудования укладывался в 90 календарных дней и не выходил за этот предел. Так же мы готовы производить предоплату 100%, если оборудование из Азии.
Соответственно, в связи с текущими проблемами на новое оборудование возник спрос на б/у технику. К сожалению, лизинговые компании к подобным сделкам относятся насторожено, потому как медицинское оборудование неликвидное в принципе, тем более б/у. При рассмотрении подобного рода сделок лизинговая компания ориентируется на определенные условия. Это, как правило, год гарантии на аппарат от поставщика, который продает оборудование, год выпуска - оборудование должно быть не старым, хотя бы до 5-7 лет, и, в идеале, наличие заключения технического состояния аппарата от официального дилера. Единственное, лизинговые компании проще относятся именно к восстановленному оборудованию, потому что оно восстанавливается на официальном заводе производителей и демонстрационной техники.
По поводу оперативности сделки. Здесь радует тот факт, что всё сохранилось. Скоринг присутствует у каждой лизинговой компании. Если действующая медицинская клиника не имеет каких-либо сюрпризов с точки зрения безопасности и финансового состояния, то ликвидный предмет лизинга, медицинское оборудование, например УЗИ, то сделку можно оформить от двух до пяти дней, что делает его намного выгоднее и интереснее по отношению к кредиту.
Пару слов о государственной поддержке. К сожалению, на федеральном уровне мы ее не ожидаем, потому как в основном субсидия предоставляется промышленному оборудованию. При этом в регионах она всё равно есть.
Резюмируя текущую ситуацию:
- Ставки вернулись на прежний уровень, варьируются от 7% до 11%.
- Требования к лизингополучателям ужесточились. Это увеличило количество отказов на финансирование
- Значительно увеличился срок поставок оборудования, что привело к изменению условий оплаты поставщика
- Условия финансирования поменялись в разрезе аванса. Лизинговые компании предпочитают больший размер аванса, от 30%
- По сроку финансирования предпочтения отдают сроку не более трех лет
Если вы планируете открывать многопрофильный медицинский центр, клинику стоматологии, косметологии, неврологии и других направлений, проходите по ссылке https://medicalbusinesschool.com/klinika#reg, чтобы скачать пошаговый план по открытию медицинской клиники, получить доступ к бесплатному вебинару по открытию прибыльного медицинского центра с Анной Соломахиной. А также, по этой ссылке, можно зарегистрироваться на онлайн курс Школы Медицинского Бизнеса, на котором пошагово эксперты разбирают, как открыть клинику под ключ
Валентина Соколова
Руководитель отдела продаж «Лизинг-Медицина»